Фильм один большой рояль в кустах. Мерлин, рассуждающий и бухле и деньгах, пока его армия превозмогает наступление противника. Бамблби, прилетевший на Землю в первом фильме, оказывается тусуется тут как минимум со Второй мировой. Квинтесса, склонившая Прайма к сотрудничеству, через некоторое время решила заковать его в цепи — чисто для фана.